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L'Institut du Patrimoine, cabinet spécialisé en gestion patrimoniale, vient de signer un partenariat avec Maurel & Prom, un opérateur pétrolier, pour conseiller les salariés de l'entreprise dans leurs stratégies patrimoniales.
Ce partenariat permettra à l'Institut du Patrimoine de proposer d'accompagner les cadres de l'entreprise sur le long terme dans leurs placements et dans l'optimisation de leur patrimoine. Pour cela, le cabinet de conseil a mis au point une offre 100 % digitale, qui offrira aux cadres de Maurel & Prom un audit de leur situation patrimoniale et fiscale, un bilan retraite afin d'estimer leurs revenus une fois partis de la vie active, un bilan successorale pour envisager l'optimisation de la transmission de leurs actifs et une étude de leur épargne salariale (PEE, intéressement, participation, AGA). Enfin, un conseiller dédié sera joignable et une hotline pourra répondre à leurs questions juridiques, fiscales et patrimoniales.
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