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En dépit des turbulences économiques persistantes, le private equity confirme son attractivité en Europe, captant une attention croissante de la part des investisseurs de détail et des institutionnels. C'est ce que révèle l'European Fund Selector Study 2024, une enquête réalisée avec la collaboration de Neuberger Berman et Research in Finance, mettant en lumière la résilience et l'évolution de ce secteur.
L'étude, qui a sondé 886 sélectionneurs de fonds à travers l'Europe, indique une augmentation significative des engagements en private equity, particulièrement notable chez les investisseurs de détail. Selon ses conclusions, 29% d'entre eux ont accru leurs investissements dans ce segment au cours de l'année écoulée, contre une hausse plus modérée de 9% observée chez les acteurs institutionnels, signalant une démocratisation accrue de l'accès aux marchés privés.
L'engouement pour le private equity n'est pas homogène à travers l'Europe. Les sélectionneurs espagnols affichent un enthousiasme particulier, avec 41% renforçant leurs positions, suivis de près par la Suisse et l'Italie, où respectivement 32% et 23% des professionnels ont augmenté leurs placements. À l'inverse, le Royaume-Uni enregistre une légère contraction de son intérêt pour ce type d'investissements.
Les perspectives du private equity restent robustes, surtout parmi les investisseurs de détail, 26% d'entre eux envisageant d'accroître leur exposition dans l'année à venir. En revanche, seuls 4% des investisseurs institutionnels prévoient d'augmenter leurs allocations, soulignant une divergence dans les stratégies d'investissement.
La structure du Fonds d'Investissement à Long Terme Européen (ELTIF) se distingue comme une nouvelle tendance forte, reflétant un intérêt croissant pour une accessibilité élargie aux marchés privés. Plus de la moitié des investisseurs européens connaissent désormais ce véhicule d'investissement, avec une adoption notable au Benelux et en Italie.Les Fonds d'Investissement à Long Terme Européens (ELTIFs) présentent un nouveau mécanisme pour dynamiser les investissements dans des actifs non cotés, tels que le private equity, sur le continent européen. Conçus pour soutenir les investissements de longue durée, les ELTIFs offrent une plateforme réglementée qui ouvre les portes du capital-investissement à un public plus large, incluant non seulement les investisseurs institutionnels mais aussi les particuliers.Ce cadre réglementaire européen renforce la sécurité des investisseurs grâce à des normes strictes de transparence et de divulgation. L'accès facilité à des investissements non cotés à travers les ELTIFs permet aux investisseurs de participer à la croissance de projets et d'entreprises prometteurs qui, autrement, seraient hors de portée. Par ailleurs, les horizons d'investissement à long terme associés aux ELTIFs sont en parfaite adéquation avec les stratégies du private equity, qui vise des rendements élevés sur des périodes prolongées.Ainsi, en bridant l'écart entre les investisseurs et les marchés privés, les ELTIFs jouent un rôle pivot dans la promotion d'un investissement durable et à haute valeur ajoutée au sein de l'économie européenne.
L'étude met donc en lumière un secteur du private equity en dynamique, propulsé par des innovations structurales et une confiance renforcée des investisseurs européens dans les capacités du capital-investissement à générer des rendements potentiellement substantiels. Précisons que ni le capital investi, ni les rendements potentiels ne sont garantis en private equity.
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Alors comme ça, même avec toutes les galères qu'on a en ce moment, le private equity en Europe tient le coup ?! Incroyable. J'espère quand même que ça va profiter aussi aux petits porteurs et pas seulement aux gros bonnets.
Super article, mais j'aimerais comprendre pourquoi il y a de telles disparités régionales dans le private equity en Europe. Est-ce dû à des différences dans les politiques locales, ou bien est-ce que certains secteurs sont simplement plus forts dans certaines régions ?
J'ai toujours l'impression que c'est réservé à une élite et que nous, les petits épargnants, on n'a jamais accès à ces opportunités.
Je suis ravi de lire que le private equity européen reste robuste malgré les incertitudes économiques. C'est particulièrement encourageant de voir une démocratisation des investissements, ce qui peut permettre à plus de petits investisseurs de participer à ces opportunités. Cependant, les disparités régionales sont une réalité à ne pas négliger. J'espère vraiment que les zones moins dynamiques pourront rattraper leur retard. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que les autorités devraient intervenir pour équilibrer les choses ?
J'ai du mal à comprendre comment ils arrivent à être si optimistes avec un climat économique aussi flou. Les disparités régionales, ça aussi c'est un vrai sujet, on ne dirait pas qu'ils prennent vraiment en compte les réalités locales... Quelqu'un peut m'expliquer ce qui pousse cet optimisme, surtout face aux défis européens actuels?
