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Selon le cabinet en gestion de patrimoine Investisseur Privé, la chute des marchés financiers liée au coronavirus a mis en évidence une différence de performance entre les fonds d'investissement socialement responsables (ISR) et les autres. Le point avec Lucas de Raemaeker, expert en allocation d'actifs.
« Sur les 131 classes d'actifs que nous recensons, les trois quarts intègrent désormais des critères ESG. Cela représente aujourd'hui 10% de l'offre disponible aux épargnants, et ce chiffre est en pleine croissance. » En effet, la prise de conscience et la demande des investisseurs d'approches responsables n'ont jamais été aussi fortes. Les sociétés de gestion en sont bien conscientes et proposent une palette de solution d'investissements toujours plus large dans ce domaine. Nous sommes bien loin du temps où seules les actions étaient concernées par une conduite durable. En 2020, les trois quarts des catégories d'actifs sont désormais impliquées : obligataire, monétaire, immobilier, sectoriel... L'offre suit bien la demande. Outre l'aspect moral que revêt ce type d'investissement, une conviction : investir dans des fonds ISR (Investissement Socialement Responsable), c'est capitaliser sur les grandes mutations de notre monde en participant activement à la transition écologique, digitale et démographique. Et ce pari peut être vecteur de performance.
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Du 20 février au 20 mars, au plus fort de la chute des bourses mondiales, le CAC 40 a perdu en un mois 33,20 % alors que le Dow Jones reculait de 34,38 %. Sur la même période, de fortes dispersions sont apparues au sein de certaines classes d'actifs en faveur des fonds ESG vis à vis des autres : plus de 5 points d'écart sur les catégories petites et moyennes capitalisations Monde et Etats-Unis, 8 points sur le secteur durement touché de l'Industrie et jusqu'à 9 points sur les Actions Croissance Monde. Fini l'époque où investir ESG était synonyme de renonciation à une part de performance, il est désormais possible de construire une allocation diversifiée, durable et performante.
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Investisseur Privé proposera dès le 1e juillet six mandats de gestion 100% ISR au sein de son contrat d'assurance vie IP Vie, une première sur le marché de la gestion de patrimoine. Fort de ses partenariats avec la société Quantalys et l'assureur Generali, Investisseur Privé référence plus de 120 fonds ISR sur son contrat.
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